Este cuento que nos habla de Gran Oso, el que un día, por casualidad, visitará la aldea cercana a su bosque. Allí encuentra un circo y a una trapecista de la que se enamora. Por amor renunciará a su poder en el bosque, y acabará por convertirse   en un bufón amaestrado. Al final, desengañado, creyendo haber descubierto la naturaleza humana, vuelve al bosque donde le esperan algunas sorpresas.